اتصال ایزابل به CRM چه کاربردهایی دارد؟
نمایش پرونده، ثبت فعالیت و شماره‌گیری از نرم‌افزار را از هم تفکیک کنید.
قبل از پاسخ، زمینه گفتگو را ببینید
با رویداد تماس ورودی، شماره تماس‌گیرنده می‌تواند در CRM جست‌وجو و پرونده مرتبط به کارشناس نمایش داده شود. شیوه تطبیق شماره و سطح دسترسی باید روشن باشند.
بعد از تماس، نتیجه در فرایند بماند
ثبت فعالیت تماس، ایجاد تیکت و اقدام پیگیری با هم متفاوت‌اند. شماره‌گیری از داخل نرم‌افزار نیز به مسیر کنترل تماس و مجوز کاربر نیاز دارد. API مدیریت تنظیمات ایزابل را نباید معادل کنترل زنده تماس فرض کرد.
سازگاری را دقیق تعریف کنید
نام و نسخه CRM، مستندات API و داده مجاز برای تبادل بر روش اجرا اثر دارند. برای گزارش فروش، صرف داده وضعیت تلفنی کافی نیست و نتیجه کسب‌وکار باید از سامانه کاری دریافت شود.
نمونه سناریو
دو پرونده با یک شماره مشترک وجود دارند؛ به‌جای بازکردن خودکار پرونده اشتباه، سناریوی انتخاب یا تطبیق تکمیلی طراحی می‌شود.
برای تصمیم بعدی
بگویید چه داده‌ای، در چه لحظه‌ای و در کدام نرم‌افزار نمایش یا ثبت شود.